Инвестиции. Масштабирование. Выход на международный рынок

Помогаю собственникам и топ‑командам бизнеса с выручкой от 1 млрд рублей в год подготовиться к привлечению инвестиций, масштабированию и выходу на международные рынки (Россия, СНГ и другие страны). За 2–6 месяцев доводим компанию до состояния «инвестиционной готовности» : выстраиваем управленческий контур, стандартизируем операционный блок для масштабирования, создаем финмодель и пакет материалов, необходимых для переговоров с инвесторами и партнёрами.

Если у бизнеса есть реальный потенциал роста, но цифры, процессы и документы не готовы к проверке, рост становится рискованным: инвесторы сомневаются, а масштабирование даёт сбои. Подготовка нужна, чтобы довести управление, отчётность, финансовую и юридическую часть до уровня, который выдержит и due diligence, и повышенную нагрузку.

1

2

3

4

5

Наведем порядок в отчетности, чтобы инвестиционная привлекательность подтверждалась реальными показателями, а не только обещаниями. Выручка, маржинальность, retention и ключевые KPI станут прозрачными и сопоставимыми, а управленческая и финансовая отчетность - рабочим инструментом для переговоров с инвесторами.

Системно готовим компанию к проверке: формируем инвестиционный меморандум, data room, финансовую модель с прогнозами и сценариями роста, на основе данных, приводим юридические и корпоративные документы к требуемому формату. Это снижает количество «красных флажков» на стороне инвестора и уменьшает нагрузку на собственника и топ‑команду в момент due diligence.

✓ Управленческая система, в которой масштабирование бизнеса опирается на выстроенные процессы и команду, а не на личное участие собственник
✓ Описанные и внедренные процессы, закрепленные зоны ответственности и IT-инфраструктура, готовая к росту нагрузки и запуску новых направлений.
✓ Операционные показатели на уровне, достаточном для следующего этапа: масштабирования, выхода на новые рынки и / или привлечению инвестиций.

✓ Инвестиционный меморандум с ключевыми метриками: unit-экономика, LTV / CAC, сценарии роста и план использования средств.
✓ Финансовая модель для инвестора: P&L, cash flow, прогнозы, сценарии роста и KPI, на которые можно опираться в переговорах.
✓ Управленческая и финансовая отчетность, подтвержденная первичными данными и подготовленная к due diligence.

✓ Бизнес, подготовленный к профессиональному due diligence без критических разрывов в цифрах, документах и логике роста.
✓ Сформированный инвестиционный нарратив: почему этот бизнес интересен сейчас, на чем основан дальнейший потенциал роста и как будет использован привлекаемый капитал.
✓ Команда, прошедшая подготовку к работе с инвесторами и стратегическими партнерами.

Оцениваем текущее состояние бизнеса: управленческую систему, финансовую и управленческую отчётность, операционные показатели и документальную базу. Фиксируем разрыв между тем, где компания находится сейчас, и уровнем, который требуется для инвестиций, масштабирования или выхода на новые рынки

Работаем по согласованной дорожной карте: усиливаем операционную модель и процессы, приводим в порядок финансовые показатели, управленческие и юридические документы. Я веду проект как временный управляющий: координирую действия команды, контролирую сроки и довожу подготовку до целевого уровня готовности.

Формируем полный инвестиционный пакет: инвестиционный меморандум, финансовую модель, структурированную управленческую и операционную документацию (включая data room) в формате, удобном для инвестора и для дальнейшего роста бизнеса. При необходимости подключаюсь к первым встречам с инвесторами или стратегическими партнёрами в роли проектного управляющего / управляющего партнера, чтобы помочь команде уверенно пройти стартовый этап общения

Компания с выручкой около 1,5 млрд рублей готовится к переговорам с венчурным фондом или финансовым инвестором. Задача: за 3 месяца собрать «чистый» инвестиционный пакет: привести в порядок финансовую модель, закрыть очевидные риски и подготовить data room, который выдержит профессиональный due diligence.
В результате предварительная оценка бизнеса на переговорах растёт на 15–25%, а вероятность пройти в следующий раунд рассмотрения сделок заметно выше, чем у "неподготовленных" компаний.

Компания готовится к экспансии в страны СНГ. Задача: адаптировать управленческую систему и финансовую модель под требования нового рынка и собрать партнёрский пакет: презентацию, ключевые показатели и набор документов, с которым можно уверенно выходить к локальным партнёрам и инвесторам.
Итог: Первый пилотный запуск выходит на плановые показатели выручки и маржинальности в горизонте 14 месяцев, а компания понимает, какие параметры нужно повторить для дальнейшего масштабирования.

Успешная бизнес‑модель работает в двух городах, но каждая новая локация даётся ценой перегрузки команды и просадки операционных показателей. Задача: превратить модель из «штучной» в воспроизводимую: описать архитектуру, выстроить систему управления и подготовить операционную модель к масштабированию в новые регионы.
Результат: стоимость запуска новой точки снижается на 30%, время выхода на операционную окупаемость сокращается на несколько месяцев, а доля «ручных» вмешательств собственника в операционку заметно падает

Собственник рассматривает продажу доли, привлечение стратегического инвестора или слияние с другой компанией. Задача: подготовить бизнес к оценке: привести в порядок юридические и корпоративные документы, цифры и управленческую систему так, чтобы покупатель или партнёр видел структурированный актив с понятным потенциалом роста, а не набор разрозненных рисков.
В результате часть потенциальных дисконтов с цены сделки удаётся снять ещё на этапе подготовки, и финальная оценка, а также условия для продавца оказываются заметно лучше.

Lerner

Management

Услуги по подготовке к инвестициям, масштабированию и выходу на международный рынок

Для компаний на пороге сделки, масштабирования или выхода на новые рынки

Если один из сценариев ниже ваш - вам нужна предполетная подготовка:

Что получает бизнес в результате подготовительного этапа:

Как устроен подготовительный этап:

Примеры запросов и ситуаций, в которых эта работа особенно полезна:

С чего начать:

Договориться о встрече:

Lerner
Management

Контакты